Alfasigma concorda di acquisire Intercept Pharmaceuticals al prezzo di 19 dollari per azione interamente per cassa
L'azienda bolognese amplia la propria presenza a livello globale attraverso un’azienda leader nelle malattie rare e gravi del fegato.
(Prima Pagina News)
Mercoledì 27 Settembre 2023
Bologna - 27 set 2023 (Prima Pagina News)
L'azienda bolognese amplia la propria presenza a livello globale attraverso un’azienda leader nelle malattie rare e gravi del fegato.

Alfasigma S.p.A. (“Alfasigma”), una delle aziende farmaceutiche leader in Italia, e Intercept Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ICPT, “Intercept”) azienda biofarmaceutica leader nelle mattie rare e gravi del fegato, hanno annunciato ieri di aver stipulato un accordo definitivo di fusione in base al quale Alfasigma ha concordato di acquisire Intercept al prezzo di 19 dollari per azione interamente per cassa. Tale operazione amplierà in modo sostanziale il portafoglio di Alfasigma nella specialità clinica gastrointestinale ed epatologica e la sua presenza sul mercato statunitense.

Il farmaco di punta di Intercept è Ocaliva® (acido obeticolico), un agonista del recettore X farnesoide approvato negli Stati Uniti e in diversi altri paesi per il trattamento della colangite biliare primitiva (“PBC”) in combinazione con l'acido ursodesossicolico (UDCA) nei pazienti adulti con una risposta inadeguata all'UDCA, o come monoterapia nei pazienti adulti intolleranti all'UDCA. Ocaliva® è l’unica terapia di seconda linea approvata per la PBC e ha registrato una crescita a due cifre su base annua, sostenuta da una forza vendita specializzata e da una base solida di medici specialisti. Intercept possiede anche una più ampia pipeline di progetti in diverse fasi di sviluppo, tra i quali una nuova combinazione a dose fissa di acido obeticolico e bezafibrato attualmente in fase 2 di sperimentazione per la PBC.

Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma, ha dichiarato: “L'acquisizione annunciata oggi è in linea con la nostra strategia volta a costruire una forte presenza nel mercato statunitense, con particolare attenzione alla nostra area gastroenterologica di base, e aggiunge un altro importante asset alla nostra pipeline di innovazione. Questa acquisizione contribuirà all'ambiziosa strategia di crescita della nostra azienda”.

Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma, ha affermato: “L'acquisizione di Intercept segna un'altra importante pietra miliare nel percorso di crescita di Alfasigma e, in particolare, per quanto riguarda il mercato statunitense, dove abbiamo importanti obiettivi di sviluppo. Intercept si integra perfettamente con il business core di Alfasigma, la gastroenterologia e l'epatologia. Riteniamo che l'operazione rappresenti un'opportunità di trasformazione per entrambe le aziende. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team di Intercept e non vediamo l'ora di lavorare insieme per investire nell'azienda e realizzarne il pieno potenziale, a beneficio dei pazienti”.

Jerry Durso, Presidente e CEO di Intercept, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questa operazione con Alfasigma, che fornisce un valore significativo agli azionisti e riconosce il valore del nostro portafoglio, delle nostre capacità in ambito R&D e commerciale e dei nostri talenti in tutta l’organizzazione. Il team di Intercept è orgoglioso del lavoro all’avanguardia e innovativo svolto in modo pionieristico per fornire farmaci salvavita ai pazienti affetti da malattie epatiche rare e gravi come la PBC”.

Condizioni della operazione

Ai sensi dell’accordo di fusione, Alfasigma ha concordato di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto (OPA) per acquisire tutte le azioni ordinarie di Intercept emesse e in circolazione al prezzo di 19 dollari per azione interamente per cassa. Il prezzo di acquisto riconosce un premio dell’82% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Intercept del 25 settembre 2023.

L’operazione sarà interamente finanziata dalla liquidità esistente di Alfasigma e dalle linee di credito corporate già in dotazione all’azienda. I membri del Consiglio di Amministrazione di Intercept che hanno preso parte alla delibera hanno approvato l’operazione all’unanimità.

Il closing dell’OPA sarà soggetto alle consuete condizioni, tra cui l’accettazione in offerta di azioni che rappresentino almeno la maggioranza del numero totale di azioni in circolazione di Intercept e la scadenza dei termini previsti dalla legge Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act per la clearance dell’operazione. Una volta completata con successo l’OPA, Alfasigma acquisirà tutte le azioni residue attraverso una fusione inversa con una controllata US di Alfasigma, per lo stesso corrispettivo che gli azionisti offerenti riceveranno con l’OPA.

Si prevede che l’operazione si concluderà entro la fine del 2023.

Al perfezionamento dell’operazione, le azioni ordinarie di Intercept non saranno più quotate in Borsa.


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